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SIG annonce un refinancement de sa dette

juin 12, 2020

SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. (L’« émetteur »), une filiale de SIG, a achevé la fixation du prix des 450 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang à échéance 2023 à un coupon de 1,875 % par an et des 550 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang à échéance 2025 à un coupon de 2,125 % par an (ensemble, les « Obligations »). Certaines filiales de SIG, dont l'Emetteur, ont également conclu de nouvelles facilités de crédit liées à la durabilité (comprenant une facilité de prêt à terme de 550 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros) au taux Euribor majoré de > 100 points de base, qui ont été préplacées par un large éventail de banques de relation et d'investissement en mars 2020. Le produit net des obligations et des facilités sera utilisé pour refinancer entièrement le prêt à terme A existant de 1250 millions d'euros, le prêt à terme B de 350 millions d'euros et la facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros de SIG. L'émission des obligations devrait être clôturée et les obligations devraient être émises le 18 juin 2020 ou aux alentours de cette date.

SIG est notée BBB- par S&P et Ba2 par Moody's pour l’ensemble de la société et les obligations. Elle est notée AA ESG par MSCI, 18,8 (risque faible) par Sustainalytics et Platinum CSR par EcoVadis.

Samuel Sigrist, Directeur financier de SIG, a commenté : « Nous sommes très heureux de l'accueil réservé par le marché à notre première émission d'obligations depuis notre introduction en bourse en 2018. Cette émission nous permettra de bénéficier d'une structure de capital entièrement non garantie, tout en prolongeant le profil des échéances de nos emprunts. La tarification attractive démontre la reconnaissance par les investisseurs de notre modèle d'entreprise résilient, de notre stratégie de croissance éprouvée et de notre profil de durabilité de premier plan. Les facilités de prêt qui font partie de ce refinancement sont liées à nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, notamment une réduction continue des émissions de gaz à effet de serre et une nouvelle augmentation de notre score EcoVadis, où nous avons déjà la note Platinum. »

Contact pour les investisseurs :

Jennifer Gough
+41 52 674 6508
Directrice des relations avec les investisseurs SIG
Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
jennifer.gough@sig.biz

 

Contact presse :

Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand
+41 44 202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

À propos de SIG

SIG est un fournisseur leader de systèmes et de solutions pour l’emballage en carton aseptique. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour amener des produits alimentaires et des boissons aux consommateurs du monde entier de manière sûre, durable et abordable. Notre technologie unique et notre capacité d’innovation exceptionnelle nous permettent de fournir à nos clients des solutions de bout en bout pour des produits différenciés, des usines plus intelligentes et des emballages connectés, le tout pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs.

Fondée en 1853, SIG a son siège social à Neuhausen, en Suisse. Les compétences et l’expérience de nos quelque 5 500 employés dans le monde nous permettent de répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos clients dans plus de 60 pays. En 2019, SIG a produit 38 milliards d’emballages en carton et généré 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pour plus d’informations, consultez www.sig.biz.

Cette annonce n’est pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de titres n'est faite aux États-Unis.

Les obligations doivent être vendus à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act, et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act.

Dans les États membres de l'Espace économique européen (« EEE ») et au Royaume-Uni, cette annonce s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » en vertu du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné à être distribué et adressé uniquement aux personnes qui (a) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « Financial Promotion Order »), (b) sont des personnes relevant de l'article 49, paragraphe 2, points a) à d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. « ) du Financial Promotion Order, (c) vivent en dehors du Royaume-Uni, ou (d) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec l'investissement peut être légalement communiquée ou amenée à être communiquée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « personnes concernées »). L'investissement n'est pas proposé au public au Royaume-Uni. Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. L'investissement ou l'activité d'investissement auquel ce communiqué se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera engagé qu'avec elles, et toute personne qui reçoit ce communiqué et qui n'est pas une personne concernée ne doit pas y donner suite.

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La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières. La présente annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Code des obligations suisse dans sa version en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi suisse sur les services financiers, ni un prospectus de cotation au sens des articles 27 et suivants du règlement de cotation de SIX Exchange Regulation AG ou de toute autre bourse ou tout autre lieu de négociation réglementé en Suisse, ni un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers, ni un prospectus au sens de toute autre loi applicable. Des copies de cette annonce ne peuvent être envoyées à des juridictions, ni distribuées ou envoyées à partir de juridictions dans lesquelles cela est interdit par la loi. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, dans tout pays où une telle offre ou sollicitation serait illégale avant l'enregistrement, la dispense d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction. La décision d'investir dans des titres de l'émetteur doit être fondée exclusivement sur la note d'information publiée par l'émetteur à cette fin.

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Cette publication peut contenir des déclarations prospectives spécifiques, par exemple des déclarations comprenant des termes tels que « croire », « supposer », « s’attendre à », « prévoir », « projeter », « peut », « pourrait », « sera » ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence substantielle entre les résultats réels, la situation financière, le développement ou les performances de SIG et ceux explicitement ou implicitement présumés dans ces déclarations. Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier aux déclarations prospectives. SIG n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prévisionnelles ou à leur adaptation à des événements ou développements futurs.

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